什么时候你能期待什么我们一起工作？
财富管理服务
投资管理与财务规划
我们根据代表客户管理的资产总价值，通过LPL Financial对持续的财富管理服务收取年度投资咨询费。对于超过50万美元的账户，该费用包括一个全面的财务计划。
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账户价值
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年费* * *
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少于50万美元
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1.5%
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50万到1499999美元
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1.25%
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$1,500,000 – $2,999,999
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1.0%
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$3,000,000 – $7,499,999
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0.75%
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750万美元及以上
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可转让
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***客户的总费用包括顾问费用和项目费用，其中包括托管、交易、管理和交易费用。某些基金经理可能需要支付单独的策略师费（如适用）。如果您切换模型或帐户值发生变化，费用可能会随着时间的推移而调整。相关的共同基金及ETP费用已在招股章程中披露。共同基金可能有赎回费。
财务规划
对于想要一个全面的财务计划，但不寻求投资管理服务的客户，我们收取每年4000美元起的计划费。我们还将根据商定的工作范围做一次性项目工作。我们将对完成该项目所需的小时数作出准确的估计。以项目为基础的交易通常起价2500美元。
此费用不包括任何参与后的持续实施，也不包括任何详细的投资组合建议，这些建议通常符合适用于财富管理服务的服务资格。
通过LPL Financial官网提供的所有咨询服务